中國奧園成功發(fā)行4.6億美元2024年到期6.35%優(yōu)先票據(jù)
日期：2020-06-24
（2020年6月24日— 香港）中國奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”；股票代號(hào)：3883）宣布，本公司成功發(fā)行4.6億美元2024年到期6.35%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支）約為4.53億美元，所得款項(xiàng)將用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。美銀證券、東亞銀行、中信銀行（國際）、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛（亞洲）、海通國際、匯豐及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
中國奧園管理層表示︰“此次發(fā)行獲資本市場(chǎng)熱烈追捧，訂單峰值超28億美元，再次印證投資者對(duì)奧園綜合實(shí)力及發(fā)展前景的信心與認(rèn)可。此次發(fā)行全額使用國家發(fā)改委4.6億美元外債額度，有助進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限，降低融資成本。奧園亦于今年4、5月分別獲標(biāo)普及穆迪重新確認(rèn)信貸評(píng)級(jí)及‘正面’評(píng)級(jí)展望，目前惠譽(yù)、標(biāo)普及穆迪三大國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一致給予奧園‘正面’評(píng)級(jí)展望。未來，中國奧園將繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東及投資者帶來理想回報(bào)。 ”